Почему Уолл‑стрит видит в Micron нового Nvidia — взлёт на фоне дефицита памяти для ИИ

Друзья, хочу поделиться из мира ИИ: Micron резко выросла и на короткое время превысила капитализацию крупных технологических компаний.

Что произошло: акции подскочили >236% за месяц; квартальная выручка $41,45 млрд, прибыль $28,2 млрд.
Почему: дефицит DRAM/NAND, особенно HBM, из‑за спроса на память для ИИ‑серверов.
Действия Micron: подписаны 16 стратегических соглашений с ключевыми клиентами, в том числе с Nvidia и Anthropic — я вижу в этом попытку защититься от циклов перепроизводства.
Риски: наращивание мощностей дорого и занимает годы — отраслевые циклы могут вернуть давление на цены.

Почему это важно: меняет инвестиционные приоритеты и ценообразование в рынке электроники.

Как Вы оцениваете устойчивость этого роста?

#Micron #ИИ #Полупроводники #Инвестиции