Anthropic предупредила о дефиците облачных мощностей при контрактах свыше $750 млрд
Anthropic в утёкшей регистрационной форме S-1 предупредила, что может взять на себя обязательства по облачным контрактам более чем на $750 млрд, но всё равно не получить достаточно вычислительных мощностей. Разработчик Claude зависит от AWS, Google и Microsoft, которые, по оценке компании, всё чаще воспринимают его не только как клиента, но и как конкурента.
Крупные контракты не гарантируют доступ к вычислениям
The Wall Street Journal изучила документ, который раскрывает детали ранее опубликованных оценок Reuters и Financial Times. Указанная сумма включает как заключённые соглашения, так и сделки, находящиеся на стадии переговоров.
Проблема не сводится к цене аренды серверов. Anthropic прямо указывает на риск нехватки облачной мощности у крупнейших поставщиков. Для обучения и работы моделей Claude компании нужны значительные объёмы инфраструктуры, а доступ к ней становится ограничением даже при многомиллиардных обязательствах.
Связь Anthropic с AWS уже определяла масштаб её инфраструктурных планов: планы Anthropic потратить до $100 млрд на AWS показывала, что компания намеревалась направить до $100 млрд на сервисы Amazon, а теперь дефицит мощностей затрагивает и других гиперскейлеров.
Ставка на собственные площадки несёт новые риски
Чтобы расширить доступ к вычислениям, Anthropic арендует собственные дата-центры и работает со сторонними операторами. При этом в S-1 компания отмечает, что у таких операторов может быть ограниченная операционная история. Это способно сделать их менее надёжными партнёрами по сравнению с крупными облачными платформами.
Финансовые показатели подчёркивают масштаб ставки на инфраструктуру. За первые шесть месяцев года Anthropic получила $16,3 млрд выручки и зафиксировала чистый убыток $80,7 млрд. Согласно данным WSJ, примерно пятая часть продаж пришлась всего на двух клиентов.
В документах также сохранено предупреждение о рисках вредоносного поведения ИИ: потенциальная ответственность за ущерб может превысить доступное страховое покрытие. На прошлой неделе Anthropic сообщила потенциальным инвесторам, что выручка за третий квартал достигла $16,8 млрд, увеличившись на 45% относительно предыдущего квартала. По сообщениям СМИ, компания нацелена на IPO в ноябре.
Что учитывать корпоративным заказчикам
История Anthropic показывает, что для проектов генеративного ИИ договор с облачным провайдером не равен гарантированному резерву вычислений. Бизнесу стоит заранее оценивать доступность мощностей, концентрацию у поставщиков и устойчивость альтернативных операторов, особенно если сервис зависит от крупных моделей и пиковых нагрузок.