Samsung прогнозирует усиление дефицита памяти и напряжённые поставки до 2028 года
Samsung ожидает, что дефицит оперативной памяти усилится в 2027 году, а напряжённая ситуация с поставками сохранится как минимум до 2028-го. Компания, выпускающая около трети мирового объёма чипов памяти, сообщила об этом на звонке по итогам II квартала.
ИИ меняет приоритеты производителей памяти
Передовые ИИ-лаборатории стремятся заранее закрепить доступ к памяти для своей инфраструктуры. Они напрямую передают Samsung средне- и долгосрочные прогнозы потребностей, а производитель получает возможность отдавать приоритет заказчикам, готовым заключать многолетние контракты.
Такая видимость спроса позволяет увереннее закупать оборудование и наращивать выпуск. Для Samsung это также способ снизить риск привычных для рынка памяти циклов, когда резкий рост инвестиций сменяется перепроизводством и падением цен.
Рост цен уже затронул электронику
Во II квартале продажи полупроводникового подразделения Samsung достигли исторического максимума. Однако дорогие компоненты сократили прибыльность направлений смартфонов и телевизоров. Компания повысила цены на смартфоны и планшеты Galaxy, после чего спрос на них снизился.
Передовые ИИ-лаборатории «делятся средне- и долгосрочными прогнозами спроса», чтобы обеспечить будущие поставки.
Apple также подняла цены на MacBook, Mac и iPad. Компания предупредила, что в следующем квартале рост выручки может замедлиться до 9–11% год к году против недавних 16%. Ожидается и повышение цен на потребительские видеокарты Nvidia на 20–30%.
Потребительский рынок уступает дата-центрам
Производители перераспределяют мощности в пользу ИИ-дата-центров, поэтому дорожать могут игровые устройства, настольные компьютеры, консоли и ноутбуки. При этом рост цен на память и падение спроса на бюджетные смартфоны становятся частью более широкого глобального сдвига.
Для бизнеса это сигнал пересмотреть планы обновления техники: фиксировать цены и объёмы у поставщиков заранее, закладывать резерв в бюджеты и продлевать срок эксплуатации устройств там, где это не создаёт рисков для производительности и безопасности.