Samsung: nestašica memorije pogoršaće se 2027. i potrajati najmanje do 2028.
Na pozivu povodom rezultata za drugi kvartal, Samsung je saopštio da će se nestašica RAM-a i drugih memorijskih čipova verovatno pogoršati 2027, dok će ograničena ponuda potrajati najmanje do 2028. Procena ima globalnu težinu jer kompanija proizvodi i isporučuje približno trećinu memorijskih čipova u svetu.
AI infrastruktura menja raspodelu kapaciteta
Proizvođači memorije preusmeravaju kapacitete ka AI centrima podataka, gde je tražnja veća i ugovori su dugoročniji. Time ostaje manje komponenti za telefone, računare, televizore, konzole i drugu potrošačku elektroniku.
Za Samsung je rast cena čipova istovremeno dobitak i trošak. Prodaja poluprovodničke divizije dostigla je rekord u drugom kvartalu, ali su skuplje komponente smanjile profitabilnost poslovanja sa telefonima i televizorima.
Dugoročni ugovori i više cene uređaja
Vodeće AI laboratorije direktno dostavljaju Samsungu prognoze potreba kako bi unapred obezbedile memorijsku infrastrukturu. Kompanija zato može da daje prednost kupcima spremnim da potpišu višegodišnje ugovore.
Vodeće AI laboratorije „dele svoje srednjoročne i dugoročne prognoze tražnje“ kako bi osigurale buduće isporuke, naveo je Samsung.
Takva vidljivost omogućava ulaganje u opremu i povećanje proizvodnje uz manji rizik da će tražnja naglo nestati. Samsung time pokušava da izbegne cikluse prekomerne ponude i pada cena koji su istorijski pratili industriju memorije.
Posledice su već vidljive kroz rast cena memorije i pad tražnje za budžetskim telefonima: Samsung je podigao cene Galaxy telefona i tableta, nakon čega je tražnja oslabila. Apple je prošlog meseca poskupeo MacBook, Mac i iPad uređaje, a za naredni kvartal očekuje rast prihoda od 9% do 11%, naspram nedavnih 16%. Očekuje se i da Nvidia podigne cene potrošačkih grafičkih kartica za 20% do 30%.
Za poslovne kupce ovo znači da nabavku servera, radnih stanica, laptopova i mobilnih uređaja treba planirati ranije. Dugoročniji ugovori, rezervisani budžet za skuplje komponente i fazna zamena opreme mogu smanjiti rizik od nestašica i iznenadnih korekcija cena.