Ограничения США не устраняют преимущество Китая в робототехнике
США ужесточили ограничения на иностранные передовые робототехнические системы и ввели высокие пошлины на импортные дроны и их компоненты, ссылаясь на национальную безопасность. Тарифы на дроны начнут действовать в сентябре, дополнительные пошлины на компоненты вступят в силу в 2027 году. Решения затрагивают рынок, на котором пять крупнейших поставщиков гуманоидов — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH и Leju Robotics — являются китайскими.
FCC расширяет ограничения
Меры продолжают политику США по ограничению иностранной техники в стратегически важных отраслях. Список Covered List Федеральной комиссии по связи США появился в 2021 году: первоначально он охватывал телекоммуникационное и наблюдательное оборудование Huawei, ZTE и Hikvision. Затем в него вошли иностранные дроны, а позднее — передовые робототехнические устройства.
Agility Robotics поддержала июльское решение FCC. Компания заявила, что оно способно снять риски безопасности до того, как иностранные роботы широко закрепятся на американском рынке, как это уже произошло с дронами. Agility Robotics также указала на своего гуманоида Digit, который проектируется и собирается в США, и подчеркнула важность доступа к инструментам и технологиям для исследований в робототехнике.
Преимущество Китая — серия и цена
По оценке Counterpoint, мировые поставки гуманоидов в первом полугодии 2026 года достигли 22 тыс. единиц, причём подавляющая часть пришлась на китайских производителей. Пять крупнейших компаний из Китая вместе обеспечили 86% мировых поставок за этот период.
Инвестиционный директор TDK Ventures Анкур Саксена отмечает, что робототехника, в отличие от полупроводников, не зависит от одной технологии, которую может контролировать отдельная страна. Китайские компании опираются на масштаб выпуска, глубину цепочек поставок и более низкую себестоимость, тогда как сильные стороны США лежат в передовом ИИ, программном обеспечении и полупроводниковых инновациях.
Аналитик Counterpoint Research Соумен Мандал связывает снижение цен также с вертикальной интеграцией. Unitree разрабатывает больше компонентов самостоятельно, а XPeng использует опыт в чипах и автомобильном производстве при выходе в робототехнику. Большие объёмы поставок позволяют размещать больше машин в реальных условиях, получать данные об эксплуатации и далее снижать стоимость производства.
Вместо раскола — региональные рынки
Закрытие американского рынка не лишает китайские компании внутреннего спроса и возможностей для экспансии. Мандал считает, что они уже нацеливаются на чувствительные к цене рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, особенно там, где ощущается дефицит рабочей силы. Возможной моделью станет путь китайских производителей электромобилей: масштабирование дома, выход за рубеж и последующее создание локального производства.
На рынке дронов уже формируются два контура: американский, ориентированный на произведённые в США системы, соответствующие NDAA, и китайский, делающий ставку на доступность и массовый выпуск. Основатель Heven AeroTech Бенцион Левинсон полагает, что западным компаниям трудно конкурировать с Китаем в недорогих потребительских дронах, но они могут сосредоточиться на автономных системах дальнего действия для обороны и критической инфраструктуры. Важной зоной конкуренции становятся энергетические системы и полезная нагрузка, включая ограничения аккумуляторов.
Япония, Южная Корея и Тайвань могут занять промежуточное положение благодаря компетенциям в промышленной робототехнике, точном производстве, электронике, батареях, автомобилях и полупроводниках. Однако полностью заменить Китай они не смогут: китайские компоненты глубоко встроены в мировую робототехническую отрасль. Для бизнеса это означает, что при закупках роботов и дронов нужно учитывать не только стоимость и функции техники, но и требования безопасности, происхождение компонентов, доступность сервиса и региональную устойчивость цепочки поставок.