Rast cena gasa mogao bi da poremeti planove za AI data centre
Noreva, kompanija za energetska istraživanja, procenjuje da bi cena prirodnog gasa u pojedinim američkim čvorištima mogla preći 10 dolara po milionu BTU, dok se danas kreće približno između 2 i 4,50 dolara. Procena je važna za Meta, Microsoft, Google i Amazon, koji uz širenje AI infrastrukture planiraju ili grade elektrane na gas za velike data centre u Luizijani i Teksasu.
Gigavatni kapaciteti vezuju AI planove za tržište gasa
Meta je u martu saopštila da će za data centar Hyperion u Luizijani graditi elektranu na prirodni gas snage 7,5 GW. Nekoliko dana kasnije Microsoft i Google najavili su sopstvene elektrane gigavatnog obima u Teksasu, a Amazon planira postrojenje snage 7,6 GW u istoj saveznoj državi.
Takvi projekti menjaju profil kompanija koje su dugo nabavljale energiju kroz ugovore i ulaganja u vetar i solarnu energiju. Sada preuzimaju deo rizika koji je bliži energetskom tržištu: trošak goriva, lokalnu dostupnost infrastrukture i kretanje cena na fizičkom i izvoznom tržištu.
Noreva navodi da gorivo predstavlja približno polovinu troška proizvodnje električne energije u velikoj elektrani. Udvostručenje ili utrostručenje cene gasa zato bi moglo znatno da poveća operativni trošak data centara koji sami obezbeđuju električnu energiju. Jedna od mogućih posledica bila bi viša cena tokena, dok bi priključivanje na mrežu moglo povećati pritisak na cene električne energije.
Izvoz i regionalne razlike mogu promeniti dosadašnju računicu
Stabilne cene gasa prethodnih godina oslanjale su se na relativno ravnu potražnju i kontinuirano dodavanje novih zaliha. Peter Gardett, izvršni direktor Noreve, očekuje da će proizvođači i dalje povećavati ponudu, ali sporije nego ranije, uz skuplje nove bušotine.
Posebnu promenu vidi u povezivanju domaćeg tržišta sa svetskim tržištem preko izvoza tečnog prirodnog gasa. U Zapadnom Teksasu gas je dugo bio jeftin nusproizvod naftnih bušotina, delom zato što nije bilo dovoljno velikih gasovoda za njegov transport. Novi gasovodi sada taj gas povezuju sa drugim američkim tržištima i izvoznim kanalima.
To ne znači da će cena biti jednaka u svim delovima SAD-a. Noreva upozorava na velike regionalne razlike: područja sa ograničenom dostupnošću gasa mogu imati znatno više cene od lokacija uz obilnu ponudu. Upravo takve razlike mogu podići cenu iznad 10 dolara po milionu BTU tokom dužih perioda.
Energetski rizik postaje deo AI poslovne kalkulacije
Tržište fjučersa za sada ne pokazuje očekivanje velikog skoka cena, pa ulaganje u gas nije nužno nerazumno. Ipak, kombinacija izvoza, sporijeg rasta proizvodnje i potražnje data centara uvodi rizik koji ne staje u uobičajene modele nabavke računarskog kapaciteta.
Za kompanije koje koriste AI usluge, tema nije samo cena modela ili dostupnost GPU kapaciteta. Ugovori o kapacitetu, budžeti za obradu i planovi kontinuiteta rada treba da uzmu u obzir i energetsku izloženost provajdera, uključujući velika ulaganja kao što je veliko ulaganje Anthropica uz podršku Amazona i širenje oslanjanja na infrastrukturu velikog obima.
Praktičan zaključak je da se pri proceni AI dobavljača i dugoročnih troškova računarstva proverava kako je obezbeđena energija, koliko je lokacija izložena regionalnom tržištu gasa i kakav prostor ugovor ostavlja za promenu cena.