Huang ponovio procenu da Nvidia može rasti 70% naredne godine
Jensen Huang, osnivač i izvršni direktor kompanije Nvidia, na konferenciji Goldman Sachs Communicopia + Technology ponovio je procenu da bi prihodi kompanije sledeće godine mogli porasti 70% na godišnjem nivou. Analitičari očekuju oko 400 milijardi dolara prihoda u tekućoj fiskalnoj godini, pa bi takav rast značio približno 680 milijardi dolara naredne godine.
Huang rast vezuje za poziciju Nvidie kroz čitav AI ekosistem. Kompanija, kako je rekao, radi sa AI laboratorijama, cloud provajderima, proizvođačima originalne opreme, neocloud kompanijama i dobavljačima, a prati projekte data centara od zemljišta i električne energije do građevinske konstrukcije objekta.
Od GPU-a do velikih AI sistema
Huang je naglasio da Nvidia više ne isporučuje proizvod koji se može svesti na pojedinačni čip za potrošačko tržište. Kao primer naveo je sistem povezan NVLink tehnologijom, sa dva miliona delova i potrošnjom od 250.000 kilovata, čija je vrednost 8,5 miliona dolara.
Posebno je izdvojio računski sistem koji objedinjuje 36 Grace CPU-ova i 72 Blackwell GPU-a. Njegova prodaja trenutno raste 27% iz meseca u mesec, prema Huangovim rečima. U tom okviru Nvidia svoju ulogu opisuje kao temeljnu platformu AI industrije, dostupnu modelima kompanija Anthropic, OpenAI i Google, kao i modelima sa otvorenim ponderima.
Ulaganja i ugovori kao argument za potražnju
Pitanja o poslovima u kojima Nvidia ulaže u kompanije koje zatim kupuju njenu opremu Huang je odbacio tvrdnjom da se pre ulaganja proverava da li postoje stvarni ugovori sa prihodima od kupaca. Naveo je da je video ugovore ukupne vrednosti 100 milijardi dolara i da kompanija ne želi da preuzima rizik bez takve potvrde potražnje.
Važan kontekst daje i rekordni kvartal, prihod i ulaganja Nvidie kroz rekordni kvartal, prihod od 81,6 milijardi dolara i ulaganja od 43 milijarde dolara u startape. Ipak, u industriji raste konkurencija: sopstvene AI čipove razvijaju Amazon, Microsoft, Google, Anthropic i OpenAI, dok se pojavljuju i konkurenti poput Cerebrasa i startapa Etched.
Šta poslovanje treba da prati
Huangova procena nije nezavisna prognoza tržišta, već stav prvog čoveka Nvidie o narudžbinama i mreži partnera koje kompanija prati. Za preduzeća koja planiraju AI kapacitete najvažnije je da odvoje trenutnu snagu potražnje od dugoročnih odluka o infrastrukturi, uz praćenje cena, dostupnosti energije, ugovornih obaveza i alternativnih platformi.
Rast prodaje velikih, integrisanih sistema pokazuje da AI ulaganja sve više obuhvataju data centar, mrežno povezivanje i energiju, a ne samo akceleratore. Praktičan poslovni zaključak je da nabavku AI infrastrukture treba planirati prema proverljivoj upotrebi i ukupnim operativnim zahtevima, a ne samo prema ambicioznim tržišnim projekcijama.